Notre équipe
SPÉCIALISÉE ET DÉDIÉE

Fondateur et gestionnaire de portefeuilles

Daniel Fréreault, CFA

Directrice, Service à la clientèle

Stéphanie Guilbault

Agent indépendant de la Conformité

Fondateur et gestionnaire de portefeuilles

Daniel Fréreault, CFA

Daniel Fréreault met au service de ses clients une longue expérience dans les services financiers institutionnels, une solide expertise de la gestion de portefeuille et de l’évaluation du risque.

Avant de se consacrer directement à la gestion de portefeuille, chez Globevest Capital & JFF Investissement, il a été associé et directeur de Direxyon (Solutions Modex inc.).

Cette entreprise est une firme de consultation privée spécialisée dans la conception de logiciels financiers sur mesure pour les domaines de la gestion du risque, de la modélisation financière informatisée et dans les systèmes intégrés d’aide à la décision.

Pendant une dizaine d’années, Daniel Fréreault a appuyé le travail des gestionnaires de fonds, en évaluant de façon scientifique et rigoureuse les probabilités qu’ils atteignent leurs objectifs.

C’est cette expertise unique qu’il met aujourd’hui au cœur de l’approche de Platinium. Son objectif est simple : vous aidez à prendre de bonnes décisions de placement en fonction de vos objectifs, tout en validant les probabilités que vous les atteigniez.

Directrice, Service à la clientèle

Stéphanie Guilbault

Stéphanie Guilbault a travaillé pendant plus de quatre ans comme consultante en tenue de livres d’entreprise, dans les domaines du commerce de détail et de la santé.

Son principal rôle est de gérer l’administration des comptes, de l’ouverture de ceux-ci jusqu’aux interrogations et requêtes des clients. Elle sait vous offrir le support nécessaire pour obtenir réponses à vos questions.

Elle assiste l’agent indépendant de la Conformité dans ses tâches afin que tous les comptes clients respectent les normes règlementaires.

Elle supporte également les partenaires de la firme dans leurs opérations hebdomadaires, tout en s’occupant de la tenue de livre de Platinium Capital et de l’administration courante.

Agent indépendant de la Conformité

Ce poste a été attribué à une firme de consultation spécialisée en normes règlementaires couvrant la gestion de portefeuille.

Ce partenaire assume les responsabilités suivantes :
– S’assurer que toutes les normes réglementaires sont respectées en tout temps ;
– Procéder aux suivis sur les transactions et les mouvements de fonds effectués par les gestionnaires ;
– Effectuer les recommandations afin que Platinium soit conforme aux nouvelles règlementations ;
– Valider la convenance des politiques d’investissements des clients ; éviter les manuels et procédures de la firme.

Ce poste a été créé dans le but de promouvoir les valeurs de transparence et d’intégrité de Platinium Capital. La personne en charge possède la responsabilité de faire respecter les normes en vigueur.